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①中信证券:三大博弈收敛,聚焦中报行情中信证券指出,A股上半年呈现主题交易极致化和机构博弈极端化的特征,市场波动较大,当前经济、政策和市场情绪预期处于谷底,7月A股将进入业绩和政策的验证期,主题、政策、调仓三大博弈将逐步收敛,聚焦业绩驱动的中报行情,建议围绕“中报业绩”和“三大安全”两个维度展开配置。一是国内经济复苏仍处低位,企业盈利增速在上半年筑底后,下半年有望温和复苏,基本面修复对政策的依赖度较高。二是政策预期仍处谷底,前期市场激进的政策预期已不断下修,预计7月国内逆周期政策不会缺席,且美联储重启加息概率不高,国内宏观流动性偏松,而中美关系扰动仍在。三是市场依然处于下半年波动区间的谷底,主题、政策、调仓三大博弈在7月将逐步收敛,聚焦业绩驱动的中报行情。②华鑫证券:后续有望重回震荡向上态势华鑫证券研报表示,当前A股政策底和情绪底已经出现,市场底积极信号开始积聚,后续有望在分母端风险偏好回升和流动性宽松的助推下,重回震荡向上态势,7月关注海外加息、国内政策预期、中报业绩、海外议息扰动等多因素影响,把握高端制造链、地产竣工链及AI产业链投资机会。③光大证券:市场或仍将回归景气主线,建议关注三个方向光大证券研报指出,市场或将重回上行轨道。经济与盈利数据的同比回升将是市场上行的核心动力,当前整体经济与盈利仍然处于修复的初期,尤其是盈利数据的改善才刚刚开始。未来我们有望看到经济与盈利的进一步好转,在经历了前期由于业绩压力、政策预期以及交易集中带来的阶段性调整之后,市场或将重回上行轨道。市场或仍将回归景气主线,建议关注三个方向。展望未来,主题可能仍会反复表现,但不再会一枝独秀,并且主题背后也需要景气作为支撑,因此,除了关注有望演变为市场主线的AI与“中特估”之外,也应开始考虑左侧布局经济复苏相关的方向。配置方向一:数字经济+AI;配置方向二:左侧布局经济复苏相关方向;配置方向三:“中特估”。④银河证券:7月关注具有长期增长动能的行业及企业银河证券研报指出,当前市场关注的点在于人民币
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